NEUTRALIS STELT GRATIS BUDGETTOOL BESCHIKBAAR

Collega’s die op dit moment productbemiddeling binnen hun dienstverlening centraal hebben staan willen zij stimuleren na te denken over hun rol en laten zien dat er ook alternatieven zijn. Dit doen zij door de kennis, praktijkervaring en inzichten te delen die zij sinds 2000 hebben opgedaan met het werken op feebasis.

Een belangrijke tool die zij tijdens hun adviesproces inzetten is het budgetoverzicht.

Dit budgetoverzicht draagt onder andere bij aan:
• het verbeteren van inzicht en bewustwording in de eigen bestedingen bij de cliënt;
• het verbeteren van het inzicht in de uitgaven voor kinderen;
• het verbeteren van de kwaliteit van het financieel advies;
• het vergroten van de duurzame waarde adviseur.

Het budgetoverzicht is een Excel-bestand dat Neutralis door haar cliënten laat invullen en waarvan de gegevens eenvoudig in ieder financieel advies kunnen worden verwerkt.

Deze tool stelt zij beschikbaar aan haar collega’s die het hier gratis kunnen downloaden.

Terug naar overzicht