Benodigde gegevens
Algemeen
| origineel geldig paspoort/identiteitskaart |
| inloggegevens DIGID meenemen |
| Algemeen |
| origineel geldig paspoort/identiteitskaart |
| inloggegevens DIGID meenemen |
| Inkomensgegevens loondienst |
| jaaropgave(n) |
| recente salarisstrook |
| gegevens auto van de zaak (cataloguswaarde, aantal privé kilometers, eigen bijdrage) |
| informatie collectieve WGA-WIA regeling |
| informatie collectieve ANW-hiaat regeling |
| IB ondernemer |
| uittreksel KvK |
| gegevens auto van de zaak (cataloguswaarde, aantal privé kilometers, eigen bijdrage) |
| jaarrekening laatste drie jaren |
| Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) |
| uittreksel KvK |
| salarisstrook |
| gegevens auto van de zaak (cataloguswaarde, aantal privé kilometers, eigen bijdrage) |
| jaarrekening laatste drie jaren |
| Uitkering(en) (Bijstand, IOAW, IOW, WW, WIA, WGA, WAO, WAJONG, ANW, AOW) |
| uitkeringsspecificatie |
| bevestiging toezegging uitkering |
| Overige werkzaamheden (freelance, meewerkende partner, verhuur, ter beschikking stelling) |
| specificatie inkomsten laatste drie jaren |
| Pensioenen |
| laatste uniform pensioen overzicht |
| uitdraai uit mijnpensioenoverzicht.nl |
| inloggegevens pensioenfonds meenemen |
| Woning(en) |
| eigendomsakte / akte van levering |
| laatste taxatierapport |
| WOZ-beschikking |
| Verzekeringen (polissen, voorwaarden, jaaropgaven, uitkeringsspecificaties) |
| kapitaal-/spaar-/gemengde verzekering(en) |
| lijfrenteverzekering(en) |
| individuele arbeidsongeschiktheids-/WGA-gat-/WIA-hiaat verzekering(en) |
| woonlastenverzekering(en) |
| overlijdensrisico- / individuele ANW-hiaatverzekering(en) |
| uitvaartverzekering(en) |
| Bancaire producten (inschrijving, voorwaarden, jaaropgaven) |
| kapitaalrekening eigen woning (bankspaarrekening / beleggersrecht eigen woning) |
| bankspaarlijfrente(n) |
| levensloop-, vitaliteitsrekening |
| premiedepot |
| Hypotheken/leningen |
| laatste jaaropgave |
| offerte |
| specificatie lening (rente, rentevorm, looptijd, hoogte, etc.) |
| algemene voorwaarden |
| recent afschrift |
| hypotheekakte |
| financierings-/aandelenleaseovereenkomsten |
| Betaal- / spaarrekeningen |
| recent afschrift (saldo, rentevergoeding) |
| voorwaarden rekening |
| Beleggers- / Effecten- / Vermogensbeheerrekeningen |
| recente opgave van de beleggingsportefeuille(s) |
| voorwaarden rekening |
| risicoprofiel |
| beleggingsdoel |
| Overige vermogen |
| gegevens overige hier niet genoemde vermogensbestanddelen |
| Fiscaal |
| aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar |
| aangifte inkomstenbelasting 2012 |
| aangifte vennootschapsbelasting |
| fiscaal rapport laatste 3 jaar (ondernemer) |
| Echtscheiding |
| echtscheidingsconvenant |
| echtscheidingsvonnis |
| inschrijving echtscheiding in de Burgerlijke Stand |
| Notarieel |
| testamenten |
| huwelijksvermogensakte(n) |
| partnerschapsvoorwaarden |
| samenlevingscontract |
| schenkingsakten |
| akten van verdeling |
