Digitalisatieservice

Wij zien dat veel mensen het waardevol vinden om een vaste structuur te hebben voor het beheer van hun belangrijke (financiële) zaken. Vaak gaan stukken verloren als gevolg van te grondig opruimen tijdens een verhuizing. Pas op het moment dat je de informatie nodig hebt blijkt hoe belangrijk het is om over een goede structuur te beschikken die het behoud en de vindbaarheid waarborgt.

Maar wat is een optimale structuur? Omdat iedere situatie uniek is geloven wij in de waarde van het hebben van een persoonlijke structuur. Neutralis beschikt over jarenlange ervaring in het opzetten van digitale structuren voor onze relaties waardoor wij in staat zijn om dit bijzonder efficiënt te realiseren.


Doel digitalisatieservice

  • verliesbeveiliging (Ik wil het geruste gevoel dat de stukken die voor mij belangrijk zijn niet verloren gaan als gevolg van brand, diefstal, scheiding, verhuizing of te grondig opruimen);
  • gestructureerde opslag van belangrijke documenten (Ik wil een logische opslagstructuur die is afgestemd op mijn persoonlijke situatie);
  • overal toegang tot belangrijke documenten (Wanneer ik gegevens nodig heb wil ik hier 24 uur per dag, ongeacht of ik thuis, op kantoor of op vakantie ben toegang toe hebben. Hierbij moet het niet uitmaken of ik achter mijn smartphone, tablet, notebook, of PC zit);
  • actiepunten ten behoeve van realisatie en onderhoud financial life planning (Ik realiseer mij dat een gezonde financiële situatie onderhoud vergt maar wil hierbij zelf achter het roer blijven zitten. Hiervoor wil ik inzicht in de zaken die voor mij gaan spelen en wil ik eraan herinnerd worden wanneer er actie moet worden ondernomen. Wanneer loopt de renteherziening van mijn hypotheek af? En wanneer bereiken mijn verzekeringen hun einddatum? Welke acties staan er nog op agenda om mijn wensen en doelstellingen te realiseren en wanneer moeten deze gerealiseerd zijn? Daarbij wil ik dat mijn eigen adviseur direct met mij kan meekijken en mij aan de hand van mijn actuele gegevens direct kan adviseren.);
  • centraal overzicht inloggegevens (Wanneer ik met mijn pensioengegevens bezig ben wil ik niet zoeken naar de inloggegevens van mijn pensioenfonds. En wanneer ik de waarde van mijn polis wens in te zien moet ik niet in mijn polisbescheiden hoeven zoeken. Deze informatie wil ik direct kunnen zien bij de rest van mijn digitale stukken);

Waaruit bestaat de digitalisatieservice?

  • inscannen van alle belangrijke documenten naar pdf
  • standaardisatie van documentnamen t.b.v. bevordering vindbaarheid
  • samenstellen digitale structuur o.b.v. persoonlijke situatie
  • opnemen van specifieke productkenmerken t.b.v. gerichte selecties Neutralis*
  • vrijgeven van de rechten tot ‘MIJN Neutralis’ (alleen bij abonnementen Liberty en Living)

*Hierdoor kan Neutralis bij wijzigingen in Wet- en Regelgeving, of op productniveau nauwkeurige en persoonlijke selecties maken waardoor gerichte informatievoorziening mogelijk is.


Waarom ‘MIJN Neutralis’

  • Altijd en overal over op een efficiënte
  • Door het inzicht in de eigen administratie te vergroten ben je beter in staat om weloverwogen beslissingen te nemen;
  • Doordat je meer zelf kunt doen kan de investering in onderhoud door Neutralis laag worden gehouden waarmee financieel beheer toegankelijk blijft.

Voor wie?

  • Heb je een abonnementsabonnement ‘Living’ of ‘Liberty’ dan bieden wij je kosteloos toegang tot ‘MIJN Neutralis’.

Wat biedt ‘MIJN Neutralis’?

  • Een beveiligde en gestructureerde opslag van al je belangrijke documenten, volledig onafhankelijk van productaanbieders;
  • De mogelijkheid om zelf overal en op ieder moment via Smartphone, Tablet of PC je belangrijke documenten in te zien, te up- en te downloaden;
  • Inzicht in de actiepunten ten behoeve van de realisatie en het onderhoud van jouw financial life plan;
  • Een centraal overzicht van de inloggegevens van je belangrijke informatiebronnen;
  • Een direct contact met je eigen adviseur.

Investering
Tijd: Op nacalculatie
Uurtarief ex. btw: € 83,48
Btw: € 17,53*

*Indien de werkzaamheden toezien op het afsluiten van een financieel product is geen btw verschuldigd.